В шестидесятые годы советская разведка получает тревожные данные. Американцы планируют нанести удар, используя свои базы в ФРГ. Леонид Брежнев, осознавая страшные последствия открытого конфликта, идет на риск. Он вступает в тайные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Для обоих политиков раскрытие этой связи грозит крахом карьеры.
Операцию поручают людям вне официальных структур. Это журналист Плетнев, муж актрисы Желтовской из «Кабачка 13 стульев», и экс-сотрудник КГБ Варданов. Их миссия — склонить на свою сторону главу ФРГ. Однако планам Москвы активно противятся. ЦРУ готовит свои контрмеры, а министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении незваных эмиссаров.
